（吉隆坡16日訊）國民投資機構（PNB）宣佈，首次發行總值 3億美元（約 12億1700萬令吉）的有擔保可轉換伊斯蘭債券，以進一步強化資金來源與投資組合多元化。
PNB在文告中指出，本次債券由在納閩註冊的特殊用途公司（SPV）Lunas Capital II 發行。PNB表示，這項可轉換伊斯蘭債券計劃屬策略性舉措，旨在籌集外匯資金投入全球資產配置，尤其是全球伊斯蘭債券市場。
資金投向美元伊債資產
PNB補充，該可轉換伊斯蘭債券可轉換為 金務大（GAMUDA，5398） 股票，而所籌資金將專門用於投資 美元計價伊斯蘭債券資產，以延續其符合伊斯蘭教義的投資承諾，並在結構上發揮“天然貨幣避險”的作用。
強化韌性、與時俱進
PNB總裁兼首席執行員拿督阿都拉曼表示，機構將持續採取前瞻與創新措施，確保投資組合在更復雜的市場環境下保持韌性並與時俱進。
據悉，該債券期限為 5年，並設有投資者可在第3年尾行使的認沽權（put option），同時由 Lunas Capital 提供擔保。PNB認為，此次發行有望拓寬馬來西亞在全球可交換/可轉換證券交易的佈局，並進一步支援國內資本市場的成長與流動性。
本交易的聯席賬簿管理人及聯席承銷商為 聯昌國際（CIMB，1023） 與 摩根大通（J.P. Morgan）。