Raksasa Chip Mulai Angkat Kaki dari Sejumlah Segmen Ini

Baru-baru ini, World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) menaikkan proyeksi pertumbuhan pasar semikonduktor global.

Pada 2025, ukuran pasar diperkirakan tumbuh 22,5% secara tahunan—jauh melampaui perkiraan sebelumnya sebesar 11,2%. Lalu pada 2026, pertumbuhan berpotensi berlanjut 26,3% hingga mencapai US$975 miliar, tinggal selangkah lagi menuju tonggak US$1 triliun.

Namun yang membuat gelombang pemulihan ini terasa lebih “berkualitas” dibanding tahun sebelumnya adalah cakupannya yang makin luas.

Pada 2024, kemakmuran pasar banyak ditopang ledakan chip AI yang dipimpin Nvidia serta rebound siklis industri memori—pemulihannya cenderung “terkonsentrasi di puncak” dan struktur pertumbuhannya relatif tunggal. Memasuki 2025, pemulihan mulai terlihat lebih seimbang. AI dan memori tetap menjadi mesin utama, tetapi segmen lain juga menunjukkan akselerasi yang kuat.

Menariknya, di tengah ekspansi sebesar ini, raksasa semikonduktor justru memperlihatkan sikap yang lebih “menahan diri”.

TSMC memilih keluar dari layanan foundry GaN. NXP menutup pabrik wafer GaN yang dulu sempat dianggap penuh harapan. Micron bahkan pamit dari pasar storage konsumen. Para raksasa tidak lagi mengejar “kerajaan serba ada”, melainkan secara sistematis melepas beban dan memusatkan sumber daya pada lintasan inti yang mampu menembus siklus serta memberi imbal hasil jangka panjang.

Bergerak lebih ringan kini menjadi strategi kolektif para pemain besar.

Daftar Keluar: Siapa yang Mundur?

NXP: Menutup ECHO Fab, Berpisah dengan GaN 5G Power Amplifier

Pada Desember, NXP mengumumkan penutupan pabrik wafer ECHO di Chandler, Arizona.

Dalam email kepada Light Reading, NXP menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, rendahnya ROI operator membuat laju implementasi 5G melambat, dan jumlah pembangunan base station global jauh di bawah ekspektasi awal. Dengan kondisi pasar yang demikian serta prospek pemulihan yang dinilai redup, bisnis RF tidak lagi sejalan dengan arah strategi jangka panjang perusahaan. Karena itu, NXP akan secara bertahap mengecilkan lini produk RF power.

ECHO Fab resmi berjalan pada September 2020, saat 5G masih berada dalam fase ekspansi agresif. NXP menginvestasikan lebih dari US$100 juta untuk peningkatan fasilitas, menggunakan proses substrat SiC 6 inci yang lebih maju untuk memproduksi perangkat RF berbasis GaN.

Kala itu, pabrik tersebut diposisikan sebagai salah satu fasilitas paling canggih di kelasnya—dibangun khusus untuk memproduksi chip GaN PA dengan efisiensi tinggi dan densitas daya besar, dengan target menggantikan teknologi LDMOS dan menjadi “standar emas” baru untuk base station 5G.

Tetapi realitas pasar berubah cepat.

Data Omdia menunjukkan pendapatan perangkat 5G turun dari US$45 miliar pada 2022 dan kembali melemah dua tahun berturut-turut—masing-masing turun sekitar US$5 miliar pada 2023 dan 2024. Pada era 4G, LDMOS PA dari NXP nyaris menjadi standar industri dan dipasok luas ke vendor besar seperti seri Nokia Flexi hingga Huawei. Namun di era 5G, respons teknologi dan daya saing NXP terlihat tertinggal.

Penutupan ECHO Fab pada akhirnya menjadi sinyal tegas: NXP benar-benar mundur dari RF power—padahal itu pernah menjadi salah satu kekuatan utamanya. Kini, fasilitas wafer 6 inci yang dulu menampung ambisi besar tersebut dijadwalkan menyelesaikan produksi wafer terakhir pada kuartal I 2027.

TSMC: Keluar dari Foundry GaN

Soal GaN, TSMC juga mengubah langkahnya tahun ini.

Pada Juli, perusahaan GaN Navitas mengumumkan bahwa produk perangkat 650V mereka akan secara bertahap memindahkan produksi foundry dari TSMC ke PSMC dalam 1–2 tahun ke depan. Menanggapi hal itu, TSMC menyatakan bahwa setelah evaluasi menyeluruh serta mempertimbangkan kondisi pasar dan strategi bisnis jangka panjang, perusahaan memutuskan untuk keluar dari bisnis GaN secara bertahap dalam dua tahun mendatang.

Padahal sebelumnya, TSMC sempat menyuarakan optimisme tinggi terhadap prospek GaN—bahkan disebut-sebut lebih “diperhatikan” dibanding SiC pada periode tertentu.

Pihak R&D TSMC pernah menekankan fokus pengembangan GaN di ranah semikonduktor senyawa, menyebut penerimaan pasar meningkat dan aplikasi akan makin meluas dalam satu dekade ke depan. Pada 2023, TSMC dikabarkan menguasai sekitar 40% pangsa foundry wafer GaN global, membentuk lanskap “satu superpower, dua kuat” bersama X-Fab (Jerman) dan Hanlei (Taiwan).

Lalu mengapa keluar?

Jawabannya: margin dan prioritas. TSMC dikenal sangat berorientasi profit, dengan target jangka panjang margin kotor 53% yang konsisten. Dari sisi prioritas bisnis, volume foundry GaN relatif kecil. Kapasitas produksi wafer 6 inci saat ini hanya sekitar 3.000–4.000 wafer per bulan, dan sebagian besar kapasitas ditopang pelanggan besar seperti Navitas. Kontribusinya ke pendapatan keseluruhan terbatas, sehingga sulit memenuhi ekspektasi profit TSMC—akhirnya tersisih, lalu ditinggalkan.

Presiden ROHM bahkan menyebut keputusan TSMC keluar dari foundry GaN sebagai “pukulan besar”.

Meski begitu, keluarnya TSMC justru membuka jendela untuk foundry lapis kedua. Di saat TSMC mulai mundur, Navitas bergerak cepat menggandeng PSMC untuk mendorong produksi massal teknologi GaN-on-Si 8 inci.

Micron: Mengakhiri Crucial, Menguatkan Fokus ke Storage Enterprise

Pada Desember, Micron mengumumkan keputusan untuk keluar dari bisnis konsumennya di bawah merek Crucial (Crucial/英睿達), termasuk penghentian penjualan produk bermerek Crucial melalui retailer global utama, platform e-commerce, dan distributor. Micron menyatakan akan tetap memasok produk Crucial untuk kanal konsumen hingga Februari tahun depan.

Selama ini, Crucial dikenal lewat modul memori dan SSD yang menyasar pengguna DIY serta penggemar upgrade laptop.

Terkait langkah tersebut, EVP sekaligus Chief Business Officer Micron, Sumit Sadana, menyampaikan bahwa pertumbuhan data center yang digerakkan AI menciptakan permintaan memori dan storage yang sangat kuat. Micron pun mengambil keputusan sulit: meninggalkan Crucial di pasar konsumen agar bisa memasok dan mendukung pelanggan strategis berskala lebih besar di segmen yang tumbuh lebih cepat.

Ada dua alasan utama di baliknya.

Pertama, storage konsumen cenderung bermargin tipis dan persaingannya brutal, sehingga dalam jangka panjang menekan profitabilitas portofolio. Merek Crucial punya reputasi di kalangan enthusiast, tetapi posisinya “serba tanggung”—terjepit di antara merek premium niche dan merek mass-market berbiaya rendah. Sebaliknya, produk data center dan enterprise lebih sering berbasis kontrak jangka panjang, ASP lebih tinggi, dan permintaannya lebih dapat diprediksi.

Kedua, ledakan AI mendorong kebutuhan produk bernilai tinggi seperti HBM. Micron mengalihkan kapasitas terbatas ke area dengan imbal hasil lebih besar. Menurut perhitungan Micron, pasar HBM global diproyeksikan tumbuh dari US$4 miliar pada 2023 menjadi US$25 miliar pada 2025, dengan laju pertumbuhan majemuk yang sangat agresif. Selain itu, kapasitas HBM per server AI meningkat tajam—dari 128GB pada server tradisional menjadi lebih dari 1TB—menjadikan HBM komponen biaya sekaligus nilai yang semakin krusial dalam infrastruktur AI. Pada earnings call September 2024, CEO Micron Sanjay Mehrotra mengungkap pendapatan HBM kuartalan mendekati US$2 miliar, setara laju tahunan sekitar US$8 miliar.

SK hynix: Resmi Menutup Divisi CIS

Micron bukan satu-satunya raksasa memori yang memangkas bisnis “sampingan”. SK hynix pada Maret mengumumkan penutupan divisi CMOS Image Sensor (CIS) dan memindahkan ratusan karyawan terkait ke bidang memori AI.

Keputusan ini mengakhiri perjalanan CIS selama 17 tahun sekaligus menandai penyusutan lain dari industri semikonduktor Korea di kategori chip menengah ke bawah. Bisnis CIS SK hynix bermula pada 2008 lewat akuisisi perusahaan desain Korea, Siliconfile. Mereka sempat merilis seri sensor “Black Pearl” yang diposisikan melawan Sony dan pernah masuk rantai pasok ponsel lipat Samsung Galaxy.

Pada 2021, pendapatan CIS ponsel SK hynix mencapai puncak dengan pangsa pasar yang dilaporkan melampaui 7%. Namun hambatan paten Sony dan Samsung membuat mereka sulit menembus pasar CIS kelas atas. Sejak 2022, pendapatan menurun dan mencapai titik terendah pada 2024. Di bawah tekanan margin, SK hynix tak mampu memperbesar volume secara menguntungkan.

Di saat AI membuat permintaan memori melonjak, langkah SK hynix untuk kembali fokus menjadi keputusan yang masuk akal. Pada saat yang sama, keluarnya SK hynix membuka peluang pertumbuhan baru bagi pemain seperti Omnivision dan GalaxyCore.

Wingtech: Melepas Total Bisnis ODM

Tahun ini, Wingtech merilis rencana penjualan aset besar-besaran. Perusahaan akan mengalihkan 100% kepemilikan beberapa entitas—beserta paket aset bisnis di Wuxi dan India—kepada Luxshare Precision dan Luxshare Communications (Shanghai) melalui transaksi tunai.

Setelah transaksi tuntas, Wingtech akan benar-benar meninggalkan bisnis ODM yang menopang pertumbuhannya selama lebih dari satu dekade.

Sebelumnya, ODM adalah tulang punggung pendapatan Wingtech. Pada 2023 dan 2024, segmen integrasi produk mencatat pendapatan RMB 44,315 miliar dan RMB 58,431 miliar, masing-masing menyumbang 72,39% dan 79,39% dari total pendapatan.

Namun sejak 2022, bisnis tersebut masuk fase rugi. Kerugian bersih tercatat RMB 447 juta pada 2022 dan RMB 1,569 miliar pada 2023. Pada paruh pertama 2024, meski pendapatan naik 26,68% menjadi RMB 26,12 miliar, kerugian bersih melebar ke RMB 850 juta.

Wingtech menjelaskan, kerugian terutama dipicu masuknya perusahaan ke entity list, yang membuat perolehan proyek ODM baru penuh ketidakpastian, sekaligus mendorong pencatatan impairment atas aset terkait.

Setelah ODM dilepas, nilai inti bisnis semikonduktor Wingtech menjadi jauh lebih terlihat. Pada kuartal III, segmen semikonduktor membukukan pendapatan RMB 4,3 miliar, naik 12,20%, dengan margin kotor 34,56% dan laba bersih RMB 724 juta. Pendapatan di pasar Tiongkok mencetak rekor baru, naik sekitar 14%. Di dalamnya, pendapatan otomotif tumbuh lebih dari 26%, sementara AI server, AI PC, perangkat komputasi, dan aplikasi industrial mencatat pertumbuhan yang menonjol. Pasar Tiongkok menyumbang 49,29% dari total pendapatan global.

Keluar, Adalah Bentuk Serangan Lain

Jika menengok 2025, yang terjadi bukan sekadar “air surut”, melainkan proses “kalibrasi” strategi.

Gelombang exit para raksasa didorong oleh empat faktor struktural.

Pertama, penyusutan struktural permintaan. Pembangunan base station 5G melambat, jumlah kamera ponsel mendekati titik jenuh, dan sejumlah segmen bergerak dari fase pertumbuhan tinggi ke fase penyesuaian.

Kedua, lanskap kompetisi memburuk dan profit makin sulit dicapai. Di storage konsumen, ODM, dan CIS, pemain teratas dengan keunggulan biaya, supply chain, serta eksekusi lokal menekan lawan dengan cepat. Pendatang yang tidak punya moat teknologi maupun ekosistem akhirnya hanya kebagian margin tipis—bahkan rugi. Daripada terus “lari di belakang”, keluar menjadi pilihan rasional.

Ketiga, jalur teknologi makin terpecah dan memaksa fokus. Pada wide-bandgap, GaN lebih cocok untuk fast charging berfrekuensi tinggi, sedangkan SiC lebih pas untuk penggerak tegangan tinggi. Di memori, HBM dan CXL kian menjadi kebutuhan inti infrastruktur AI. Ketika jalur makin jelas, perusahaan harus “memasang taruhan”, bukan sekadar “menebar jaring”.

Keempat, tekanan belanja modal memaksa penyusutan strategi. Proses 2nm, HBM4, dan berbagai taruhan frontier menuntut investasi raksasa. Di era ketika efisiensi modal menjadi standar utama, melepas bisnis berimbal hasil rendah adalah cara untuk membebaskan arus kas dan menopang R&D inti.

Keluar, adalah bentuk serangan lain.

Pada 2025, pendapatan chip logika diproyeksikan tumbuh 37,1% secara tahunan. Disusul chip memori yang diperkirakan naik 27,8%—keduanya menjadi kategori dengan pertumbuhan paling kuat. Sensor diperkirakan naik 10,4%; mikroprosesor 7,9%; analog 7,5%; optoelektronik 3,7%. Sementara itu, komponen diskrit diprediksi turun 0,4% akibat melemahnya permintaan sektor otomotif.

Menatap 2026, logika dan memori masih diproyeksikan memimpin dengan pertumbuhan di atas 30%. Proyeksi WSTS mempertegas titik berat baru industri: AI server, data center, dan komputasi performa tinggi sedang mendorong gelombang pertumbuhan struktural berikutnya.

Di siklus semikonduktor yang kian dekat dengan US$1 triliun, serangan paling menentukan sering kali dimulai dari satu hal: berani keluar.