Peralatan Semikonduktor: Angin Pendorong Terkuat Industri di Tahun 2026

Lonjakan pesat komputasi AI sedang menata ulang logika permintaan di seluruh industri semikonduktor. Di sepanjang rantai pasok ini, ada satu segmen “penjual sekop” yang kini memasuki fase ledakan dengan kepastian tinggi—peralatan semikonduktor.

01 Peralatan semikonduktor naik ke “jalur cepat”

Sepanjang 2025, gelombang kenaikan harga di pasar memori berlangsung hampir tanpa jeda. Ditambah lonjakan permintaan HBM (High Bandwidth Memory) dan DDR5, serta langkah ekspansi kapasitas oleh para pemain global, pasar peralatan semikonduktor praktis melaju di “jalur cepat” pertumbuhan permintaan—menjadi salah satu penerima manfaat terbesar.

Asosiasi industri semikonduktor global, SEMI, baru-baru ini merilis laporan Semiconductor Equipment Year-End Forecast — OEM Perspective yang mengirimkan sinyal tegas. Penjualan total peralatan manufaktur semikonduktor dari para OEM global diperkirakan mencapai rekor USD 133 miliar pada 2025, naik 13,7% secara tahunan. Dalam dua tahun berikutnya, tren ini diproyeksikan berlanjut: sekitar USD 145 miliar pada 2026 dan USD 156 miliar pada 2027. Pendorong utamanya adalah investasi terkait AI, terutama pada logika terdepan, memori, serta penerapan teknologi advanced packaging.

Dari sisi sub-segmen, arah pertumbuhan juga terlihat semakin jelas. SEMI menyebutkan bahwa setelah wafer fab equipment (WFE) mencetak rekor penjualan USD 104 miliar pada 2024, penjualan WFE diperkirakan tumbuh lagi 11,0% pada 2025 menjadi USD 115,7 miliar. Angka ini lebih tinggi daripada proyeksi SEMI pada pertengahan 2025 sebesar USD 110,8 miliar, yang mencerminkan investasi DRAM dan HBM untuk mendukung komputasi AI ternyata lebih kuat dari perkiraan.

Singkatnya, ekspansi kapasitas dan upgrade teknologi dari produsen memori global kini menjadi mesin utama yang menarik permintaan peralatan semikonduktor ke atas.

Di dalam negeri, berdasarkan prospektus IPO ChangXin, dana hasil penghimpunan akan difokuskan pada tiga arah utama: proyek peningkatan dan renovasi teknologi jalur produksi massal wafer memori (rencana investasi RMB 7,5 miliar), proyek peningkatan teknologi DRAM (rencana RMB 13,0 miliar), serta proyek R&D berorientasi masa depan. Serangkaian proyek ini berpotensi langsung mendorong kenaikan permintaan peralatan semikonduktor.

Di level internasional, raksasa memori juga bergerak agresif. Dua perusahaan memori utama Korea Selatan—Samsung dan SK hynix—sedang mempercepat ekspansi kapasitas. Samsung belakangan meningkatkan efisiensi lini produksi DRAM dan NAND flash di Korea, sekaligus memusatkan sumber daya pada produksi produk high-end seperti HBM. Selain itu, perusahaan tersebut kembali melanjutkan pembangunan pabrik Pyeongtaek Line 5 pada November, dengan target memulai produksi massal pada 2028 untuk memperkuat pasokan teknologi memori canggih.

Sementara itu, pabrik baru SK hynix M15X di Cheongju telah memasuki fase persiapan krusial sebelum produksi, dengan fokus pada DRAM dan solusi memori untuk aplikasi AI. Eksekutif industri mengungkapkan SK hynix menargetkan penyelesaian pabrik wafer pertama di klaster semikonduktor Yongin sebelum 2027. Skala proyek ini setara dengan enam pabrik kelas M15X, menegaskan sikap proaktif mereka terhadap permintaan masa depan. Perlu dicatat, kapasitas bulanan DRAM SK hynix sekitar 500 ribu wafer; bahkan jika ditambah M15X, totalnya kira-kira 550 ribu wafer. Sebagai pembanding, kapasitas bulanan Samsung mencapai sekitar 650 ribu wafer.

Data SEMI menunjukkan, pada 2026 Korea Selatan diperkirakan kembali menjadi peringkat kedua global dalam belanja peralatan chip, mencapai sekitar USD 29,66 miliar—naik 27,2% dibanding estimasi 2025 sebesar USD 23,32 miliar. Kenaikan tajam ini menjadi cerminan langsung dari rebound kuat belanja modal semikonduktor Korea, yang didorong oleh kebutuhan memori global.

Jika melihat pergeseran bertahap pola investasi peralatan semikonduktor secara global, pada 2025 Taiwan diperkirakan tetap berada di posisi kedua dengan belanja sekitar USD 26,16 miliar, sedikit di atas Korea Selatan. Namun pada 2026, peringkat ini diproyeksikan berbalik: Korea Selatan kembali ke posisi kedua, sementara Tiongkok daratan tetap kokoh di peringkat pertama, dengan estimasi belanja peralatan semikonduktor mencapai sekitar USD 39,25 miliar.

Pertanyaannya: ketika pasar memori semakin memanas, jenis peralatan semikonduktor apa yang paling terdorong naik?

02 Peralatan ini melesat paling cepat

Sejarah evolusi chip memori pada dasarnya adalah “perebutan ruang.” Dari 2D planar menuju 3D stacking, jumlah lapisan NAND flash telah menembus 400 lapis dan akan terus melaju menuju 1.000. DRAM bergerak ke arah arsitektur vertical channel transistor (VCT), sementara HBM memanfaatkan TSV (Through-Silicon Via) untuk konektivitas vertikal antarchip. Lompatan teknologi ini memunculkan tuntutan yang jauh lebih “mengguncang” terhadap peralatan manufaktur semikonduktor.

Di antara penerima manfaat utama, ekspansi 3D NAND dan evolusi teknologi DRAM memberikan tarikan terkuat pada peralatan etching dan deposition. Ekspansi HBM menambah dorongan ekstra—khususnya untuk lithography, ALD, dan hybrid bonding.

3D NAND / DRAM: kebutuhan etching dan deposition melonjak

Peralatan etching dapat dianalogikan sebagai “pisau ukir presisi” dalam manufaktur semikonduktor. Peran intinya adalah menghilangkan material yang tidak diperlukan di permukaan wafer secara selektif sesuai pola yang telah ditentukan.

Berbeda dengan era 2D NAND, di mana etching lebih banyak menjadi proses pendamping litografi, pada proses 3D NAND cara utama meningkatkan integrasi bukan lagi dengan mengecilkan linewidth satu lapisan, melainkan menambah jumlah lapisan stacking. Etching harus mengolah lubang atau parit yang sangat dalam (rasio aspek sekitar 40:1 hingga 60:1) pada struktur berlapis oksida dan nitrida. Semakin tinggi jumlah lapisan 3D NAND, semakin tinggi pula tuntutan rasio aspek pada teknologi etching.

Mengambil salah satu rute teknologi 3D NAND sebagai contoh, dengan asumsi kapasitas 150k wafer per bulan, porsi kebutuhan peralatan etching terus meningkat seiring bertambahnya jumlah lapisan. Saat lapisan 3D NAND naik dari 32 ke 128, porsi penggunaan peralatan etching meningkat dari 34,9% menjadi 48,4%. Pada berbagai node, kebutuhan etching untuk bagian CMOS driver relatif stabil, tetapi perubahan paling jelas terjadi pada struktur penyimpanan Array. Proses etching yang terlibat mencakup channel hole, stair step, slit, contact via, dan clear out. Karena jumlah “tangga” yang dibentuk dalam satu kali proses stair etch bersifat tetap, kebutuhan jumlah alat hampir berbanding lurus dengan jumlah lapisan. Di sisi lain, semakin tinggi stack maka ketebalan film yang harus di-etch bertambah, membuat waktu pemrosesan channel hole, slit, dan contact via menjadi lebih lama—bahkan bisa berlipat—sehingga WPH (wafer per hour) per alat turun dan kebutuhan jumlah alat pun naik.

SEMI memperkirakan belanja peralatan di segmen memori global pada 2026–2028 akan mencapai USD 136 miliar, dengan porsi investasi 3D NAND lebih dari 40%. Sebagai proses inti, peralatan etching akan terus menikmati “dividen” dari gelombang ekspansi ini.

DRAM juga memiliki peta jalan menuju struktur yang makin tiga-dimensi, yang membuat kebutuhan kuantitas dan kinerja peralatan etching meningkat dengan laju yang semakin cepat.

Jika etching adalah “pengurangan”, maka thin-film deposition adalah “penambahan”—yakni membangun lapisan dasar perangkat semikonduktor dengan menumpuk film konduktif dan isolatif secara bergantian di permukaan wafer. Semakin banyak lapisan 3D NAND, semakin banyak pula langkah deposition yang dibutuhkan, sehingga permintaan peralatan deposition ikut meledak. Misalnya, dari 3D NAND 24 lapis ke 232 lapis, setiap lapisan tetap membutuhkan langkah-langkah deposition, yang secara langsung menciptakan kebutuhan lebih banyak alat deposition.

Teknologi thin-film deposition umumnya mencakup CVD (Chemical Vapor Deposition) dan PVD (Physical Vapor Deposition), serta sebagian kecil proses lain seperti electroplating dan evaporation. Dalam beberapa tahun terakhir, ALD (Atomic Layer Deposition) yang lebih maju semakin banyak digunakan untuk kebutuhan deposition berpresisi tinggi.

Dibanding CVD dan PVD, ALD mampu memberikan step coverage yang sangat baik pada struktur ber-ratio aspek tinggi dan bukaan parit yang sangat sempit, sekaligus mengontrol ketebalan film dengan presisi tinggi. Karena itu, ketika proses NAND Flash bergeser dari 2D ke 3D stacking, porsi kebutuhan ALD cenderung meningkat. Berdasarkan pengungkapan Tokyo Electron, dalam struktur belanja modal lini produksi flash, porsi peralatan thin-film deposition naik dari 18% pada era 2D menjadi 26% pada era 3D. Seiring jumlah lapisan terus bertambah dan rasio aspek makin ekstrem, kebutuhan peralatan ALD pun akan semakin besar.

HBM: kebutuhan lithography, ALD, dan bonding melonjak tajam

HBM dibangun dengan menumpuk beberapa die DRAM secara vertikal (umumnya 4–16 lapis). Setiap lapisan dapat memiliki kapasitas 2–24GB, dan menggunakan TSV untuk membentuk unit penyimpanan berdensitas tinggi.

Selain etching dan thin-film deposition, HBM juga menaikkan standar untuk peralatan lithography dan hybrid bonding.

Kebutuhan lithography meningkat terutama karena dua faktor: penyusutan proses DRAM dan tuntutan akurasi pola yang ekstrem untuk interkoneksi HBM berdensitas tinggi. Proses DRAM generasi keenam (D1c) sudah menerapkan EUV lithography secara massal. Meski Samsung, Micron, dan SK hynix memiliki perbedaan rute proses, ketiganya sama-sama mengandalkan EUV untuk melampaui batas presisi. Dibanding ArFi, EUV dengan panjang gelombang 13,5 nm dapat mengurangi ketergantungan pada multi-patterning dan mendukung pembentukan arsitektur VCT. Pada HBM, peningkatan jumlah antarmuka TSV (HBM4 mencapai 2048) dan jarak jalur yang berada di level mikrometer semakin mendorong prioritas EUV.

Peralatan hybrid bonding merupakan salah satu kunci dalam manufaktur HBM. Saat ini, HBM3/3E (8–12 lapis) masih banyak memakai teknologi micro bump tradisional, dengan peralatan TCB (Thermo-Compression Bonding) yang berkembang dalam dua jalur: TC-NCF (non-conductive film) dan TC-MUF (molded underfill). Namun, seiring jumlah lapisan meningkat, persoalan pembuangan panas pada TC-NCF makin menonjol, sehingga TC-MUF cenderung menjadi arus utama untuk produksi massal HBM generasi berikutnya. Ke depan, ketika lapisan terus bertambah tetapi total tinggi stack tetap dibatasi, hybrid bonding semakin dilihat sebagai teknologi kunci untuk evolusi HBM tahap berikutnya.

03 Lokalisasi peralatan: jalur menuju level lebih tinggi

Dengan iterasi cepat teknologi memori seperti 3D NAND, DRAM, dan HBM, permintaan atas tiga kategori peralatan inti—etching, thin-film deposition, dan hybrid bonding—akan terus meledak, menjadi penopang krusial bagi peningkatan industri memori. Pada saat yang sama, peralatan pendukung seperti cleaning, ion implantation, rapid thermal processing, coating/developing, inspeksi pengemasan, electroplating, dan CMP polishing juga akan menikmati lonjakan permintaan, seiring gelombang ekspansi pabrik wafer dan pertumbuhan pasar memori. Semua ini bersama-sama membentuk ekosistem peralatan lengkap untuk manufaktur chip memori.

Di segmen etching, produsen 대표 di dalam negeri mencakup AMEC, NAURA, dan Yitang Semiconductor. AMEC merupakan salah satu pemimpin: peralatan CCP-nya telah mencakup mayoritas aplikasi di 28nm ke atas, dan juga mencatat kemajuan penting di 28nm ke bawah. Pada etching ber-ratio aspek tinggi untuk 3D NAND dan etching front-end untuk chip logika, teknologinya telah mencapai sebagian node maju dan digunakan oleh produsen chip papan atas global.

Peralatan CCP NAURA telah dominan pada lini 8 inci untuk silicon etch dan dielectric etch, serta berhasil digunakan pada lini 12 inci untuk proses penting non-core seperti hardmask etch dan aluminum pad etch.

Yitang Semiconductor berasal dari unit bisnis peralatan wet milik Applied Materials, dan pada 2015 dibentuk melalui akuisisi serta restrukturisasi berorientasi lokalisasi. Kini, perusahaan tersebut memiliki tiga lini produk inti: etching, thin-film deposition, dan rapid thermal processing.

Di segmen thin-film deposition, muncul sejumlah produsen seperti NAURA, Piotech, AMEC, dan Weidao. Piotech berfokus pada peralatan deposition dan membangun portofolio mencakup PECVD, ALD, SACVD, HDPCVD, dan Flowable CVD, yang digunakan luas dalam manufaktur chip logika dan memori, dengan pelanggan mencakup SMIC dan Huahong.

AMEC telah mengirimkan peralatan film ke pelanggan sejak 2023, termasuk sistem CVD/HAR/ALD tungsten serta peralatan ALD untuk TiN/TiAl/TaN. Laporan keuangan Q3 2025 juga menunjukkan beberapa perangkat LPCVD dan ALD untuk memori dan logika tingkat lanjut telah masuk pasar dengan lancar.

NAURA adalah pemimpin domestik di PVD dengan tingkat kelangkaan tinggi, sekaligus memiliki佈局 di LPCVD, APCVD, dan ALD. Weidao tumbuh dari ALD dan menjadi perusahaan peralatan domestik pertama yang berhasil menerapkan High-k ALD bertipe produksi massal pada lini front-end 28nm. ACM Research (Shanghai) berangkat dari peralatan cleaning dan secara bertahap berkembang menjadi perusahaan platform, dengan produk yang mencakup cleaning, plating, track, CMP, serta thin-film deposition.

Untuk peralatan bonding, perkembangan domestik pada hybrid bonding semakin menonjol.

Qinghe Jingyuan pada 2025 merilis platform hybrid bonding dual-mode C2W & W2W SAB82CWW yang dikembangkan sepenuhnya sendiri, dan telah menyelesaikan pengiriman serta validasi pasar. Peralatan ini menunjukkan prospek aplikasi yang luas pada memori, display Micro-LED, CMOS image sensor, dan integrasi optoelektronik.

Piotech memanfaatkan akumulasi teknologi deposition untuk mengembangkan perangkat bonding wafer-to-wafer (W2W) seri Dione 300, yang mampu melakukan bonding presisi tinggi pada permukaan multi-material dalam suhu ruang, dan digunakan luas pada 3D IC, advanced packaging, dan CIS. Versi Dione 300 eX untuk hybrid bonding W2W presisi tinggi telah dikirim untuk verifikasi pelanggan. Piotech juga meluncurkan perangkat pra-perawatan permukaan bonding die-to-wafer (D2W) seri Pollux, membentuk solusi lengkap “pra-perawatan + bonding” yang mendekati standar kelas dunia dalam akurasi alignment dan kekuatan bonding. Selain itu, perangkat hybrid bonding chip-to-wafer (C2W) Pleione 300 yang menargetkan HBM dan integrasi 3D chip juga sedang menjalani verifikasi industrialisasi.

Maiwei berfokus pada pemotongan semikonduktor dan advanced packaging 2.5D/3D, menyediakan solusi proses pengemasan end-to-end, serta berhasil mengembangkan peralatan wafer hybrid bonding, wafer temporary bonding, dan D2W TCB bonding.

Peralatan TCB juga menjadi penopang inti untuk CIS dan kemasan 3D IC; SAB6310 dari Qinghe Jingyuan telah berhasil diadopsi oleh lini CIS pelanggan terkemuka. Peralatan wire bonding mempertahankan permintaan stabil di semikonduktor daya dan kemasan LED. Pemasok seperti Autowell, Xinyichang, dan Weichen Tech menguasai pasar OSAT kecil-menengah domestik dengan produk berbiaya kompetitif dan kinerja stabil. Selain itu, peralatan temporary bonding/debonding dan bonding suhu ruang tumbuh cepat. Peralatan temporary bonder KS-C300-2TB dan debonder KS-S300-1DBL dari Kingsemi dirancang khusus untuk teknologi Chiplet, kompatibel dengan proses material perekat arus utama di dalam dan luar negeri, serta dapat mengakomodasi kebutuhan coating ekstra tebal hingga 60μm atau lebih.

Di bawah dorongan ganda gelombang lokalisasi dan dukungan kebijakan, perusahaan peralatan domestik secara bertahap memecah dominasi internasional, mendorong lompatan dari terobosan teknis ke aplikasi produksi massal di berbagai segmen. Namun, pada node proses paling maju, kesenjangan tetap ada secara objektif.