Terbitkan Sukuk Konversi untuk Pertama Kalinya — PNB Perluas Strategi Aset Global

(Kuala Lumpur, 16 Februari) Permodalan Nasional Berhad (PNB) mengumumkan penerbitan perdana obligasi syariah konversi (convertible sukuk) senilai US$300 juta yang dijamin (secured), sebagai langkah memperluas sumber pendanaan dan mendiversifikasi portofolio investasi.

Dalam pernyataan resmi, PNB menjelaskan bahwa penerbitan dilakukan melalui perusahaan tujuan khusus (SPV) yang terdaftar di Labuan, yaitu Lunas Capital II. Program sukuk konversi ini merupakan langkah strategis untuk menghimpun dana valuta asing dan menempatkannya pada aset global, khususnya pasar sukuk global.

Dana untuk aset sukuk USD

PNB menambahkan bahwa sukuk ini dapat dikonversi menjadi saham Gamuda Berhad (GAMUDA, 5398). Dana yang diperoleh akan digunakan khusus untuk berinvestasi pada aset sukuk berdenominasi dolar AS, sekaligus memperkuat komitmen investasi sesuai syariah dan berperan sebagai “lindung nilai alami” melalui eksposur mata uang asing.

Menjaga ketahanan portofolio

Presiden sekaligus Group CEO PNB, Datuk Abdul Rahman, mengatakan PNB akan terus mengambil langkah yang inovatif dan berpandangan ke depan agar portofolio tetap tangguh dan relevan di tengah lingkungan investasi yang makin kompleks.

Instrumen ini memiliki tenor 5 tahun, disertai opsi jual (put option) bagi investor yang dapat dilakukan pada akhir tahun ke-3, serta dijamin oleh Lunas Capital. PNB menilai penerbitan ini berpotensi memperluas posisi Malaysia dalam transaksi global sekuritas konversi/pertukaran, dan mendukung pertumbuhan serta likuiditas pasar modal domestik.

CIMB dan J.P. Morgan bertindak sebagai joint bookrunners serta joint lead managers untuk transaksi ini.