Industri Tukar Baterai 2025: Ekosistem Bertransformasi, Pasokan dan Permintaan Sama-Sama Menguat

Pada 2025, kendaraan listrik murni (BEV) semakin mengukuhkan dominasinya di pasar otomotif global, dengan pengaruh yang terus meluas. Proyeksi menunjukkan pertumbuhan pasar BEV dunia pada 2025 berada di kisaran 25% hingga 35% secara tahunan, sementara Tiongkok diperkirakan mencatat kenaikan lebih tinggi, yakni 30% hingga 40%. Selisih ini menegaskan ketahanan sekaligus daya dorong pertumbuhan pasar BEV terbesar di dunia.

Berdasarkan data dari CIC Consulting, penjualan BEV di Tiongkok melonjak dari 1,1 juta unit pada 2020 menjadi 6,9 juta unit pada 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) mencapai 57,0%. Ke depan, penjualan diproyeksikan menembus 19 juta unit pada 2030, dengan CAGR 18,5% untuk periode 2024 hingga 2030.

Sebagai salah satu cara pengisian energi paling krusial bagi BEV, industri tukar baterai pun melaju kencang berkat kombinasi gelombang elektrifikasi, dukungan kebijakan, dan meningkatnya permintaan pasar. Semakin banyak pemain terjun ke arena ini—memaksimalkan teknologi, sumber daya, serta jangkauan pasar—untuk memperluas jaringan tukar baterai dan merebut posisi strategis di industri yang tengah terbentuk cepat ini.

01. Peta Persaingan Mulai Terbentuk

Tahun 2025 menjadi titik akselerasi bagi industri tukar baterai. Lompatan pertumbuhannya terlihat jelas ketika berbagai pemain utama memasuki fase implementasi yang lebih agresif dan mempercepat realisasi jaringan di lapangan.

CATL tampil sebagai salah satu aktor paling menentukan. Mengandalkan dua solusi inti—“Chocolate Swap” (untuk mobil penumpang dan kendaraan niaga ringan) serta “Qiji Swap” (untuk truk berat)—CATL mendorong kemajuan industri melalui empat jalur utama: inovasi teknologi, kemitraan strategis, pembangunan jaringan, dan perluasan skenario penggunaan. Seluruh langkah ini diarahkan untuk mempercepat standardisasi sekaligus membangun ekosistem yang lebih terintegrasi.

Sepanjang tahun, rangkaian kolaborasi CATL memperlihatkan ambisinya membangun ekosistem tukar baterai yang seragam dan dapat diskalakan. Pada 17 Maret, CATL dan NIO menandatangani perjanjian kerja sama strategis untuk bersama-sama membangun jaringan tukar baterai terbesar di dunia serta mendorong penyatuan standar teknis industri. Pada 23 April, CATL menggandeng GAC Group, FAW Group, Changan Automobile, BAIC Group, dan Chery Automobile untuk mengumumkan 10 model baru yang mendukung “Chocolate Swap”. Pada 4 Agustus, CATL bersama Era EV Service, CAR Inc., dan CMB Financial Leasing membentuk kerja sama strategis guna membuka skenario tukar baterai di industri rental mobil—dengan rencana memanfaatkan lebih dari 2.000 titik jaringan offline dan sumber daya lahan parkir milik CAR Inc. untuk menempatkan lebih dari 100.000 kendaraan yang kompatibel tukar baterai. Lalu pada 9 November, produk kolaborasi CATL, JD.com, dan GAC Group—“mobil rakyat” Aion UT super—masuk ke pasar tukar baterai dengan harga agresif 49.900 RMB, memicu perhatian luas terhadap model-model swap-ready.

Secara keseluruhan, strategi tukar baterai CATL pada 2025 dapat dirangkum sebagai “dua jalur paralel, multi-terobosan”. Perusahaan menargetkan penyelesaian 1.000 stasiun “Chocolate Swap” dalam tahun tersebut, sekaligus membangun 300 stasiun “Qiji Swap” di 13 wilayah prioritas. Mengacu pada rencana jangka menengah, pembangunan jaringan pada 2026 akan dipercepat signifikan, dengan target lebih dari 2.500 stasiun “Chocolate Swap” di 120 kota. Menjelang 2030, jaringan “Qiji Swap” diproyeksikan membentuk koridor hijau berskala besar—sekitar 180.000 km—yang mencakup sekitar 80% kapasitas angkutan jalur utama serta 16 klaster kota besar, melalui struktur “delapan jalur horizontal dan sepuluh jalur vertikal”.

Di sisi lain, NIO juga menunjukkan kekuatan teknologi dan daya saing yang solid dalam tukar baterai. Pada 2025, NIO bergerak menyeluruh dengan tiga fokus utama: percepatan cakupan hingga tingkat kabupaten, penyatuan standar teknis, serta pembangunan ekosistem lintas merek.

Pada paruh pertama 2025, NIO menyelesaikan program “tukar baterai menjangkau setiap kabupaten” di 14 wilayah administrasi tingkat provinsi dan lebih dari 1.200 wilayah tingkat kabupaten—membuka akses pengisian energi “jarak terakhir” di pasar non-kota besar. NIO menargetkan dalam tahun yang sama cakupan penuh di 27 wilayah tingkat provinsi dan lebih dari 2.300 wilayah tingkat kabupaten, lalu melanjutkan “serangan terakhir” untuk wilayah tersisa pada 2026.

Hingga 30 Desember, NIO telah membangun total 3.665 stasiun tukar baterai di seluruh negeri, termasuk jaringan tukar baterai di koridor jalan tol yang diklaim sebagai yang terbesar di dunia. Sementara itu, stasiun tukar baterai generasi keempat NIO dipercepat implementasinya di wilayah seperti Shanghai, Zhejiang, dan Anhui. NIO juga merencanakan peluncuran skala besar stasiun generasi kelima pada kuartal pertama 2026, dengan uji coba percontohan yang sudah dimulai di Shanghai.

Dengan mendorong ekspansi jaringan, iterasi teknologi, dan kolaborasi ekosistem secara serempak, NIO semakin mempercepat transformasi model tukar baterai dari “khusus NIO” menjadi “kapabilitas yang lebih siap digunakan lintas industri”.

Sementara itu, Aulton New Energy mencatat capaian kuat dalam operasi stasiun dan ekspansi bisnis. Pada Desember 2025, Aulton resmi mengajukan prospektus ke Bursa Hong Kong, membidik status “saham tukar baterai pertama” di pasar tersebut. Berdasarkan dokumen tersebut, hingga paruh pertama 2025 Aulton telah menghubungkan 521 stasiun tukar baterai—mencakup 267 stasiun milik sendiri dan 254 stasiun pihak ketiga—melayani lebih dari 130.000 EV terdaftar serta mengelola lebih dari 160.000 unit baterai. Jika dihitung dari pendapatan layanan operasi stasiun tukar baterai pada 2024, Aulton disebut sebagai penyedia solusi tukar baterai independen pihak ketiga terbesar di Tiongkok.

Dengan semakin banyak pemain mempercepat penataan bisnis pada 2025, industri tukar baterai memasuki jalur cepat. Lanskap kompetisi pun bergeser dari era “NIO yang dominan sendiri” menjadi arena multi-kekuatan, di mana para pemain beradu strategi melalui kemitraan, jalur pengembangan, dan fokus skenario yang berbeda.

02. Titik Sakit Kritis Industri Masih Harus Diselesaikan

Pada 2025, industri tukar baterai mendapat dorongan kebijakan yang kuat. Dari tingkat nasional hingga daerah, berbagai inisiatif mempercepat penerapan skala besar, mendorong tukar baterai beranjak dari “uji coba terbatas” menuju “metode pengisian energi yang lebih arus utama”.

Contohnya, pada September 2025, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC) bersama sejumlah lembaga terkait menerbitkan “Rencana Aksi Tiga Tahun Pelipatgandaan Kapasitas Layanan Infrastruktur Pengisian Kendaraan Listrik (2025–2027)”. Dokumen ini secara jelas memasukkan tukar baterai sebagai prioritas peningkatan kapasitas layanan, dengan target pada 2027 jaringan tukar baterai mencakup klaster kota utama dan koridor logistik jalur utama, serta porsi model kendaraan swap-ready meningkat signifikan.

Di tingkat lokal, pemerintah daerah merancang kebijakan yang disesuaikan dengan karakter industri setempat. Jiangsu mendorong “rencana pembangunan bersama 100 stasiun”, menguji coba stasiun terpadu pengisian dan tukar baterai di Nanjing lalu mereplikasinya ke seluruh provinsi. Guangdong mendorong perusahaan tukar baterai berekspansi ke pasar Hong Kong dan Makau, serta mendukung pembangunan stasiun di simpul transportasi utama untuk membentuk jaringan tukar baterai terintegrasi di Greater Bay Area.

Dukungan nasional dan daerah memberi dampak besar bagi percepatan industri. CIC Consulting memproyeksikan penjualan kendaraan tukar baterai akan terus tumbuh tinggi, dari 269.000 unit pada 2024 menjadi 1.138.000 unit pada 2030, dengan CAGR 27,1% untuk periode 2024–2030. Jumlah stasiun tukar baterai untuk BEV diperkirakan meningkat dari 4.400 pada 2024 menjadi 24.000 pada 2030, dengan CAGR 32,5%.

Namun, meski kebijakan membantu mempercepat pembangunan jaringan, mendorong inovasi teknologi, dan memperluas permintaan, industri tukar baterai masih menghadapi hambatan yang tidak ringan.

Masalah paling klasik adalah “fragmentasi standar”. Tukar baterai pada dasarnya sangat terkustomisasi. Karena arah R&D dan standar tiap produsen baterai berbeda, baterai yang dihasilkan sulit diseragamkan—baik dari sisi kepadatan energi, struktur, maupun ukuran fisik. Akibatnya, baterai lintas merek sering kali tidak kompatibel. Ini membuat banyak stasiun tukar baterai hanya dapat melayani satu merek kendaraan, sulit menjangkau lebih banyak merek, dan akhirnya meningkatkan biaya pembangunan serta operasi. Di sisi konsumen, keterbatasan kompatibilitas mengurangi kebebasan memilih dan menurunkan kenyamanan, sehingga daya tarik model tukar baterai melemah dan berisiko menimbulkan kapasitas menganggur serta pemborosan sumber daya.

Tantangan lain yang sama besar adalah biaya investasi dan operasional yang tinggi. Membangun stasiun tukar baterai membutuhkan modal besar—mulai dari sewa lahan, pembelian peralatan, hingga instalasi dan commissioning—membuat perusahaan memikul tekanan pendanaan sejak awal. Dalam operasional sehari-hari, stasiun juga memerlukan dukungan sumber daya manusia dan material yang signifikan, seperti gaji staf, biaya listrik, dan biaya pemeliharaan peralatan. Beban biaya yang berkelanjutan ini menekan margin, mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai profitabilitas dan memperlambat ekspansi industri.

Aulton New Energy menjadi contoh nyata tantangan profitabilitas: perusahaan mencatat rugi bersih sebesar 785 juta RMB pada 2022, 655 juta RMB pada 2023, 419 juta RMB pada 2024, dan 157 juta RMB pada paruh pertama 2025. Tekanan finansial NIO juga terlihat jelas. Hingga kini, NIO telah menginvestasikan sekitar 18 miliar RMB di bidang teknologi serta infrastruktur pengisian dan tukar baterai. Dalam sepuluh tahun ke depan, NIO berencana menambah investasi 5 miliar RMB untuk semakin memadatkan jaringan tukar baterainya.

Dari perspektif perkembangan industri, penyelesaian titik sakit ini sangat bergantung pada pelepasan skala ekonomi. Dan syarat kuncinya adalah produsen mobil serta produsen baterai bersama-sama membangun standar yang lebih seragam. Namun, tarik-menarik kepentingan dan perbedaan rute pengembangan di balik penetapan standar menunjukkan bahwa pertumbuhan industri tukar baterai tidak akan terjadi secara instan. Ini adalah “perang jangka panjang” yang membutuhkan koordinasi lintas rantai industri dalam waktu yang lama.

03. Kendaraan Niaga: “Jalur Alternatif” untuk Menembus Skala

Berkat keunggulan pengisian energi yang cepat dan efisiensi biaya operasional di sektor kendaraan niaga, model tukar baterai menemukan skenario aplikasi yang sangat cocok.

Saat ini, kendaraan niaga tukar baterai didominasi oleh truk berat. Truk berat merupakan salah satu sumber utama emisi karbon transportasi, sehingga elektrifikasi truk berat menjadi target penting dalam agenda karbon netral. Karena truk berat digunakan untuk angkutan jarak jauh, distribusi logistik, atau operasi beban tinggi, kapasitas baterainya umumnya jauh lebih besar daripada mobil penumpang. Karena itu, bahkan dengan pengisian cepat DC, waktu pengisian masih relatif panjang dan berdampak langsung pada efisiensi operasional. Di sinilah tukar baterai menawarkan kecocokan yang lebih kuat dibanding pengisian konvensional.

Di satu sisi, tukar baterai memungkinkan truk berat “mengisi ulang” kapasitas besar hanya dalam hitungan menit, memenuhi kebutuhan operasi berintensitas tinggi dan memastikan ketepatan waktu serta keekonomian pengiriman. Di sisi lain, rute operasi truk berat biasanya lebih tetap, sehingga memudahkan penentuan lokasi stasiun dan menciptakan operasi jaringan yang efisien, sekaligus menurunkan kompleksitas serta biaya pembangunan.

Lebih jauh, baterai pada stasiun tukar truk berat umumnya menggunakan pola pengisian lambat untuk perawatan. Model ini membantu menjaga umur siklus baterai, sekaligus memungkinkan pemeriksaan kesehatan baterai dan perawatan berkala, yang pada akhirnya menurunkan biaya operasional secara signifikan.

Saat ini, CATL adalah pemimpin yang tak terbantahkan di segmen tukar baterai untuk truk berat. Pada Mei 2025, CATL menandatangani kerja sama strategis tingkat provinsi dengan Pemerintah Provinsi Shanxi dan memulai pembangunan 41 stasiun “Qiji” di Linfen. Sesuai rencana, Linfen akan menyelesaikan 41 stasiun dalam tahun tersebut dan mempromosikan 1.000 unit truk berat swap-ready. Ke depan, jumlah stasiun akan bertambah bertahap menjadi 60, dengan target kumulatif 50.000 unit truk berat swap-ready pada 2030. Selain itu, CATL juga membangun 11 stasiun “Qiji” di Shaanxi, berpusat di Xi’an dan menjangkau Yulin, Yan’an, Tongchuan, serta Baoji. Stasiun “Qiji” pertama di Xi’an diperkirakan resmi beroperasi dengan pasokan listrik pada Januari 2026.

Pada 2025, NIO, CATL, dan Aulton New Energy telah menguasai porsi pasar tertentu, membentuk kerangka kompetisi awal di industri tukar baterai. Seiring persaingan semakin ketat, konsentrasi pasar berpotensi meningkat, dan keunggulan perusahaan-perusahaan terdepan akan semakin menonjol.

NIO, dengan keunggulan sebagai pelopor serta jaringan stasiun yang luas di pasar mobil pribadi, berpeluang mempertahankan posisi terdepan. CATL, sebagai “pendatang yang menyusul cepat”, juga menjadi pemain penting—terutama di segmen truk berat, di mana CATL diprediksi akan mendorong pertumbuhan bisnis tukar baterainya dengan cepat. Di saat yang sama, perusahaan energi tradisional juga menunjukkan pergeseran dari tahap eksplorasi awal menuju implementasi skala besar dan berbasis jaringan. Dengan sumber daya serta keunggulan kanal yang kuat, mereka berpotensi memberikan dampak besar terhadap lanskap persaingan ke depan.

Secara keseluruhan, industri tukar baterai berada di fase krusial—di mana peluang dan tantangan hadir secara bersamaan. Hanya dengan membaca peluang secara presisi, merespons tantangan secara proaktif, dan menempatkan diri secara strategis di dalam ekosistem kendaraan energi baru, para pelaku dapat mempercepat komersialisasi tukar baterai dan mendorongnya menuju penerapan skala besar yang lebih matang.