2026: Kapasitas Produksi Nyaris Habis! Raksasa Memori Global: Permintaan Melonjak Jauh Melampaui Batas Pasokan

Poin Utama

Permintaan memori melonjak tajam karena chip AI bertenaga tinggi buatan Nvidia, AMD, dan Google membutuhkan kapasitas RAM dalam jumlah sangat besar. Dampaknya, pasokan memori global tahun ini diperkirakan tidak akan mampu mengejar permintaan.

Harga memori komputer (RAM) pada kuartal ini diproyeksikan naik lebih dari 50% dibandingkan kuartal IV 2025.

Wall Street pun terus menyoroti bagaimana perusahaan elektronik konsumen seperti Apple dan Dell Technologies akan merespons kelangkaan memori—apakah mereka harus menaikkan harga jual perangkat, atau menanggung tekanan margin keuntungan.

Setiap perangkat komputasi membutuhkan RAM sebagai penyimpanan data jangka pendek. Namun pada tahun ini, ketersediaan komponen krusial tersebut diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan global.

Penyebabnya jelas: Nvidia, AMD, dan Google mengonsumsi RAM dalam jumlah besar untuk mendukung chip AI mereka—dan mereka berada di posisi teratas dalam antrean prioritas pasokan komponen.

Saat ini, pasar RAM praktis dikuasai tiga pemasok utama: Micron, SK Hynix, dan Samsung Electronics. Dengan lonjakan permintaan yang agresif, bisnis ketiganya turut terdorong naik.

“Kami melihat pertumbuhan permintaan memori yang sangat kuat dan signifikan, jauh melampaui kemampuan pasokan kami. Dalam penilaian kami, ini juga melampaui kemampuan pasokan seluruh industri memori,” ujar CEO unit bisnis Micron, Sumit Sadana, kepada CNBC pekan ini di ajang CES di Las Vegas.

Dalam setahun terakhir, saham Micron melesat 247%, sementara perusahaan melaporkan laba bersih kuartalan terbarunya meningkat hampir tiga kali lipat. Samsung juga menyampaikan pekan ini bahwa laba operasional kuartal Desember diperkirakan naik hampir tiga kali lipat. Di saat yang sama, saham SK Hynix di Korea Selatan meroket dan perusahaan disebut tengah mempertimbangkan pencatatan saham di Amerika Serikat. SK Hynix bahkan telah menyatakan pada Oktober bahwa permintaan kapasitas RAM untuk sepanjang 2026 sudah terjual habis lebih awal.

Harga Naik dengan Skala yang Belum Pernah Terjadi

Kini, harga memori terus merangkak naik.

TrendForce, lembaga riset berbasis di Taipei yang memantau pasar memori secara ketat, menyebut rata-rata harga DRAM kuartal ini diperkirakan naik 50% hingga 55% dibanding kuartal IV 2025. Analis TrendForce, Tom Hsu, mengatakan kepada CNBC bahwa lonjakan sebesar itu tergolong “belum pernah terjadi sebelumnya.”

Kompromi Kapasitas “Tiga Banding Satu”

Sadana menjelaskan bahwa produsen chip seperti Nvidia menempatkan beberapa blok komponen cepat dan khusus di sekitar GPU—komponen komputasi utama—yang dikenal sebagai High-Bandwidth Memory (HBM). Ketika chip baru dipamerkan, susunan HBM biasanya terlihat jelas secara visual. Micron memasok memori untuk dua produsen GPU terdepan: Nvidia dan AMD.

Rubin GPU terbaru Nvidia yang baru memasuki produksi disebut memiliki hingga 288GB HBM4 generasi berikutnya per chip. HBM tersebut ditempatkan dalam delapan blok yang terlihat di bagian atas dan bawah prosesor. GPU ini akan dijual sebagai bagian dari sistem server rak tunggal bernama NVL72, yang menggabungkan 72 GPU sejenis dalam satu sistem.

Sebagai perbandingan, ponsel pintar biasanya hanya dibekali 8GB atau 12GB memori DDR berdaya rendah.

Namun, HBM untuk chip AI menuntut standar jauh lebih ketat dibanding RAM yang digunakan pada laptop konsumen atau ponsel. HBM dirancang untuk kebutuhan bandwidth tinggi, proses produksinya kompleks, dan Micron perlu menumpuk 12 hingga 16 lapisan memori dalam satu chip hingga membentuk “kubus.”

Konsekuensinya besar: ketika Micron memproduksi 1 bit HBM, perusahaan harus mengorbankan kemampuan untuk memproduksi 3 bit memori konvensional yang digunakan perangkat lain.

Sadana menegaskan, karena hubungan “tiga banding satu” ini, semakin banyak HBM yang dipasok, semakin sedikit kapasitas yang tersisa untuk memori non-HBM di pasar.

Mengapa Pemasok Memilih Server Ketimbang PC

Tom Hsu dari TrendForce menambahkan bahwa produsen memori semakin memprioritaskan server dan aplikasi HBM dibanding pelanggan lain. Alasannya, potensi pertumbuhan permintaan di segmen ini lebih tinggi, dan penyedia layanan cloud cenderung tidak terlalu sensitif terhadap harga.

Pada Desember lalu, Micron juga menyatakan akan menghentikan sebagian bisnis yang melayani perakit PC konsumen, demi mengalokasikan lebih banyak pasokan untuk chip AI dan server.

Kejutan Harga di Pasar Konsumen

Sebagian pelaku industri teknologi mengaku terkejut melihat kecepatan kenaikan harga RAM untuk konsumen.

Dean Beeler, salah satu pendiri sekaligus CTO Juice Labs, mengatakan beberapa bulan lalu ia mengisi PC-nya dengan 256GB RAM—kapasitas maksimum yang umumnya didukung motherboard konsumen—dengan biaya sekitar 300 dolar AS.

“Siapa sangka hanya dalam beberapa bulan, harganya bisa menjadi sekitar 3.000 dolar AS,” tulisnya dalam unggahan Facebook pada hari Senin.

Tantangan “Memory Wall”

Sha Rabii, salah satu pendiri Majestic Labs yang pernah bekerja di divisi chip Google dan Meta, menyebut para peneliti AI sebenarnya sudah melihat memori sebagai hambatan sejak akhir 2022—bahkan sebelum ChatGPT diluncurkan oleh OpenAI.

Ia menjelaskan bahwa sistem AI generasi awal banyak dirancang untuk model seperti convolutional neural network, yang kebutuhan memorinya lebih rendah dibanding model besar yang kini populer, seperti large language model (LLM).

Masalahnya, meski chip AI makin cepat dalam komputasi, kecepatan dan kapasitas memori tidak meningkat sebanding. Akibatnya, GPU yang sangat kuat bisa “menganggur” karena menunggu data yang dibutuhkan untuk menjalankan model.

“Kinerja Anda dibatasi oleh kapasitas dan kecepatan memori. Jika Anda hanya menambah jumlah GPU secara membabi buta, hasilnya belum tentu meningkat,” ujar Rabii.

Fenomena ini dikenal di industri AI sebagai “Memory Wall.”

Sadana menggambarkannya dengan analogi yang tajam: prosesor menghabiskan lebih banyak waktu “memutar-mutar pena”—menunggu data dipindahkan.

Mengapa Memori Lebih Banyak dan Lebih Cepat Itu Penting

Memori yang lebih besar dan lebih cepat memungkinkan sistem AI menjalankan model yang lebih masif, melayani lebih banyak pelanggan secara bersamaan, serta memperluas “context window” agar chatbot dapat mengingat percakapan sebelumnya dan memberikan pengalaman yang lebih personal.

Kapasitas 2026 Sudah Ludes

Wall Street terus menanyakan bagaimana Apple dan Dell akan menghadapi kelangkaan memori. Hsu mencatat, saat ini memori menyumbang sekitar 20% dari biaya perangkat keras laptop—naik dari kisaran 10% hingga 18% pada paruh pertama 2025.

CFO Apple, Kevan Parekh, pada Oktober sempat mengecilkan dampak kenaikan harga memori. Namun Dell pada November menyatakan bahwa kelangkaan memori diperkirakan akan meningkatkan basis biaya di seluruh lini produknya. COO Dell, Jefferey Clarke, menambahkan bahwa hal ini berpotensi memengaruhi harga ritel perangkat.

“Saya tidak percaya ini tidak akan diteruskan ke basis pelanggan,” kata Clarke. “Kami akan melakukan segala upaya untuk meminimalkan dampaknya.”

Bahkan Nvidia—pelanggan terbesar HBM—juga menghadapi pertanyaan terkait “nafsu” memorinya. Di konferensi pers CES, CEO Nvidia Jensen Huang ditanya apakah ia khawatir para gamer akan menyalahkan AI jika kelangkaan memori membuat konsol game dan kartu grafis menjadi lebih mahal.

Huang menegaskan Nvidia adalah pembeli memori besar dengan kemitraan jangka panjang, namun pada akhirnya, permintaan AI yang sangat tinggi berarti industri perlu membangun lebih banyak pabrik memori.

Sadana menambahkan, Micron saat ini hanya mampu memenuhi sekitar dua pertiga kebutuhan memori jangka menengah dari sebagian pelanggan. Meski Micron sedang membangun fasilitas baru berskala besar di Idaho dan New York, pabrik-pabrik tersebut baru diperkirakan beroperasi pada 2027 hingga 2030.

Untuk saat ini, Sadana mengakui secara terbuka:

“Kapasitas kami untuk tahun 2026 sudah terjual habis.”