Tahun 2025: 293 Bank Resmi Hengkang dari Panggung Keuangan Tiongkok, Menandai Arah Baru Industri Perbankan

Sulit untuk Mengucap Selamat Tinggal

Bagi pembaca setia, pasti sudah tidak asing lagi bahwa beberapa tahun terakhir industri perbankan Tiongkok sedang mengalami reformasi besar-besaran. Hingga akhir kuartal ketiga tahun 2025 saja, tercatat ada 293 bank berbadan hukum independen yang resmi “mengundurkan diri dari panggung”, sebagian karena dibubarkan dan sebagian lagi karena digabung.

Menurut data dari QibaiKe, hingga 30 September 2025, Administrasi Pengawasan Keuangan Nasional (NFRA) telah menyetujui pembubaran 166 bank, penggabungan 127 bank, serta pembatalan pendaftaran bisnis terhadap 10 bank lainnya. Sebagian besar bank yang “menghilang” ini merupakan bank pedesaan dan bank komersial kecil. Dengan semakin banyaknya pembentukan bank berbadan hukum tingkat provinsi serta kebijakan “transformasi cabang desa”, diperkirakan semakin banyak bank kabupaten dan desa yang akan meninggalkan industri ini dalam beberapa tahun mendatang.

Selama bertahun-tahun, lembaga keuangan kecil dan menengah memainkan peran penting dalam mengisi kekosongan layanan keuangan, terutama di daerah pedesaan. Namun, keterbatasan dalam manajemen dan kemampuan menghadapi risiko membuat banyak dari mereka kesulitan bertahan. Di tengah gelombang digitalisasi dan ekspansi bank-bank besar ke wilayah bawah, konsolidasi dan restrukturisasi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan.

Sebagai contoh, pada 29 Mei, Bank Ningxia mengumumkan rencana untuk menggabungkan Helan Huishang Village Bank menjadi cabang baru yang akan mewarisi seluruh aset, kewajiban, dan kontrak nasabah. Begitu merger selesai, Helan Huishang Village Bank akan dibubarkan secara resmi. Nasabah tidak perlu khawatir karena seluruh layanan tetap berjalan tanpa gangguan dan hak-hak mereka tetap dilindungi.

Sementara itu, pada 16 Mei, Inner Mongolia Rural Commercial Bank resmi berdiri sebagai bank komersial provinsi baru, dengan menyerap 120 lembaga, termasuk Serikat Kredit Pedesaan Daerah Otonom Mongolia Dalam. Semua lembaga yang digabungkan tersebut dibubarkan pada hari yang sama, dan seluruh aset serta kewajibannya dialihkan ke bank baru ini.

Langkah serupa juga dilakukan oleh sejumlah lembaga lain. Shunde Rural Commercial Bank mengadakan rapat luar biasa pada Mei untuk menyetujui merger dengan Shenzhen Longhua Xinhua Village Bank, setelah sebelumnya menyerap beberapa bank desa lain di wilayah Guangdong. Jiangmen Rural Commercial Bank pun mengumumkan rencana untuk menggabungkan dua bank desa, Longchuan Ronghe dan Raoping Ronghe. Bahkan bank-bank yang sudah terdaftar di bursa saham ikut terlibat dalam arus konsolidasi ini. Misalnya, Jiangsu Bank mengumumkan akuisisi Danyang Suyin Village Bank dan mendirikan empat cabang baru di wilayah tersebut. Wuxi Rural Commercial Bank juga menyetujui rencana untuk menggabungkan Tongshan dan Jiangyan Village Bank.

Sebelum tahun 2019, jumlah lembaga perbankan di Tiongkok meningkat dengan pesat, terutama karena maraknya pendirian bank-bank desa. Namun, setelah tahun tersebut, reformasi dan pengawasan risiko terhadap lembaga keuangan kecil semakin diperketat. Insiden risiko besar yang melibatkan bank desa di salah satu provinsi pada tahun 2022 mempercepat langkah restrukturisasi nasional.

Data resmi menunjukkan bahwa jumlah lembaga perbankan menurun dari 4.604 pada akhir 2020 menjadi 4.295 pada akhir 2024 — berkurang sebanyak 309 lembaga dalam empat tahun. Laju penurunan juga semakin cepat setiap tahun: berkurang dua lembaga pada 2021, 35 pada 2022, 77 pada 2023, dan 195 pada 2024. Hingga September 2025, jumlah bank yang menghilang telah mencapai 293. Jika dihitung sejak awal reformasi, lebih dari 600 bank telah lenyap dari panggung sejarah.

Di balik pengurangan ini, sesungguhnya tersimpan misi besar: reformasi untuk menurunkan risiko sistemik. Sejak Konferensi Keuangan Pusat pada Oktober 2023 menegaskan perlunya penguatan pengawasan dan percepatan restrukturisasi lembaga keuangan kecil, reformasi sektor ini menjadi prioritas utama bagi pemerintah pusat dan daerah.

Laju konsolidasi pun meningkat pesat. Pada 28 September, Henan Rural Commercial Bank mengumumkan penggabungan 82 lembaga keuangan di sembilan kota, setelah sebelumnya menyerap 25 lembaga lain — total 107 bank sekaligus. Di Jilin, sebuah bank komersial pedesaan provinsi baru dibentuk dari penggabungan 13 lembaga berbadan hukum. Sementara di Mongolia Dalam, bank provinsi yang baru berdiri pada Mei 2025 berhasil mengonsolidasikan 120 lembaga dalam satu langkah besar. Sebagian besar dari reformasi ini didanai melalui obligasi khusus pemerintah daerah, ditambah investasi dari anggaran lokal dan program revitalisasi aset.

Saat ini, Tiongkok masih memiliki lebih dari 4.000 lembaga perbankan, namun para pakar sepakat bahwa industri ini telah memasuki titik balik. Era ekspansi besar-besaran telah berakhir, berganti dengan fokus pada kualitas dan efisiensi. Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, jumlah total bank diperkirakan akan turun menjadi sekitar 3.000, dengan gelombang merger dan integrasi di kalangan bank kecil dan menengah yang terus berlanjut. Provinsi-provinsi dengan kondisi ekonomi yang kurang stabil akan menjadi fokus utama restrukturisasi ini.

Konferensi kerja NFRA tahun 2025 menekankan percepatan reformasi dan penanganan risiko lembaga keuangan kecil. Pemerintah juga menegaskan bahwa langkah ini harus dijalankan secara “berbasis pasar dan hukum”, melalui penguatan modal, merger, dan penutupan lembaga yang tidak efisien. Melalui penggabungan dengan bank yang lebih besar, bank-bank desa dapat memanfaatkan sumber daya dan infrastruktur digital yang lebih maju untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen risiko.

Tentu, konsolidasi tidak lepas dari tantangan. Integrasi sistem dan redistribusi tenaga kerja akan menimbulkan dampak jangka pendek. Namun, pengalaman global menunjukkan bahwa setelah melewati fase reformasi besar, sektor perbankan biasanya menjadi lebih tangguh dan efisien. Pasar pedesaan dan lokal di Tiongkok tetap memiliki potensi besar. Lembaga kecil masih memegang peran penting dalam mendukung pertanian dan UMKM, meski mereka kini menghadapi tekanan besar dari margin keuntungan yang menyempit dan meningkatnya rasio kredit macet.

Pertarungan untuk bertahan hidup di antara bank-bank kecil akan menjadi perjalanan panjang dan berat. Namun, justru dari proses sulit inilah babak baru perbankan Tiongkok dimulai — menuju sistem keuangan yang lebih stabil, berkualitas, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.